--}}
2021-06-03

„Akropolis Group“ euroobligacijos pradėtos kotiruoti „Nasdaq Vilnius“ ir „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržose

Didžiausių Lietuvoje prekybos centrų valdytojai, bendrovei „Akropolis Group“ praėjusią savaitę sėkmingai išplatinus debiutinę 300 mln. eurų vertės 5 metų trukmės euroobligacijų emisiją, šios obligacijos pradėtos kotiruoti „Nasdaq Vilnius“ ir Dublino „Euronext“ vertybinių popierių biržose.

Įmonės euroobligacijos investuotojams tapo prieinamos Airijos „Euronext Dublin“ biržoje. „Akropolis Group“ vardas nušvito ir Niujorko „Times Square“ aikštėje esančiame „Nasdaq“ bokšto ekrane, prekybos įmonės obligacijomis pradžią paskelbus Lietuvos „Nasdaq Vilnius“ biržoje.

Dvigubas euroobligacijų kotiravimas buvo pasirinktas dėl kelių priežasčių. „Dublin Euronext“ yra viena pagrindinių euroobligacijų rinkų, atveriančių didesnes galimybes užsienio investuotojams ir suteikianti galimybę būti labiau matomiems tarptautiniu mastu. Papildomas euroobligacijų įtraukimas į „Nasdaq Vilnius“ biržos sąrašą vietos investuotojams leis išplėsti bei diversifikuoti savo investicijų portfelį, o bendrai Lietuvos kapitalo rinkai pridės daugiau susidomėjimo bei aktyvumo.

Baltijos šalyse pirmaujančios prekybos ir pramogų centrų vystymo ir valdymo įmonės UAB „Akropolis Group“ euroobligacijų emisija išplatinta su 2,875 % metine kasmet išmokamų palūkanų norma, 3,00 % metiniu pajamingumu bei 99,428 % galutinio viešo siūlymo kaina. Obligacijoms suteikti BB+ Fitch ir BB+ S&P reitingai. Obligacijos bus išpirktos 2026 m. birželio 2 dieną.

Istoriniu žingsniu „Akropolis Group“ tapęs obligacijų platinimas yra pirmasis tokio tipo sandoris visame Baltijos šalių nekilnojamojo turto (NT) sektoriuje – bendrovė tapo pirmąja NT sektoriaus emitente, sėkmingai pritraukusia lėšas tarptautiniu euroobligacijų formatu. Sėkmingas obligacijų išplatinimas patvirtina „Akropolis Group“ brandą ir tarptautinių investuotojų pasitikėjimą grupe. Finansavimo šaltinių diversifikacija įmonei leis toliau koncentruotis į tolimesnį grupės augimą.

Obligacijų emisijos metu gautos lėšos bus panaudotos refinansuoti esamas paskolas ir bendriems įmonės poreikiams, įskaitant grupės plėtrą.

Obligacijų sandoris pritraukė daugiausiai investuotojų iš Baltijos ir Šiaurės šalių, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir kitų Europos šalių. Tarp investuotojų – turto valdytojai, bankai ir daugiašaliai investuotojai.

„Akropolis Group“ turi BB+ (neigiama perspektyva), S&P ir BB+ (stabili perspektyva) Fitch reitingus. „Akropolis Group“ savo debiutinio euroobligacijų siūlymo metu bendradarbiavo su bankais „BNP Paribas“, „J.P. Morgan“ ir „Luminor“, obligacijų programos organizatoriais ir platintojais. „Akropolis Group“ teisiniais klausimai patarė „Clifford Chance LLP“, kaip pagrindinis teisinis patarėjas, ir advokatų kontora „TGS Baltic“, konsultavusi Lietuvos ir Latvijos teisės klausimais. Bankams teisiniais klausimais patarė „Linklaters LLP“ ir „Walless“. „Akropolis Group“ auditorius yra „PricewaterhouseCoopers“.

Kitos naujienos

Visos naujienos
2021-12-01

„Akropolis Group“ valdomų prekybos centrų portfelį papildė naujas pirkinys – prekybos centras „Alfa“ Rygoje

Plačiau
2021-11-27

Latvijos Konkurencijos taryba leido „Akropolis Group“ įsigyti prekybos centrą „Alfa“ Rygoje

Plačiau
2021-11-16

Į „Akropolius“ grįžta didžiųjų nuolaidų dienos „Jamam“

Plačiau
2021-10-27

„S&P Global Ratings“ pagerino „Akropolis Group“ suteikto kredito reitingo BB+ perspektyvą į stabilią

Plačiau
2021-10-19

Atnaujinamas konversijos projektas Vilkpėdės rajone Vilniuje: daugiafunkcinio kvartalo „Akropolis Vingis“ statybas planuojama pradėti ateinančiais metais

Plačiau
2021-09-15

Pirmosiomis dienomis galimybių pasų patikra „Akropoliuose“ vyko sklandžiai, eilių nebuvo

Plačiau
2021-08-27

Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ sertifikuoti pagal tarptautinį BREEAM standartą

Plačiau
2021-08-10

„Akropolis Group“ plečiasi: Rygoje perka prekybos centrą „Alfa“

Plačiau
2021-06-03

„Akropolis Group“ euroobligacijos pradėtos kotiruoti „Nasdaq Vilnius“ ir „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržose

Plačiau
2021-05-27

AKROPOLIS GROUP IŠPLATINO DEBIUTINĘ 300 000 000 EUR VERTĖS, 2,875% OBLIGACIJŲ EMISIJĄ, KURIOS TERMINAS SUEINA 2026 M. BIRŽELIO MĖN.

Plačiau
2021-05-25

Klaipėdos „Akropolio“ sieną papuošė įspūdingo dydžio piešinys

Plačiau
2021-05-21

„Akropolio“ įmonių grupės 2020 m. pajamos išliko nepakitusios

Plačiau
2021-05-05

„Akropoliuose“ nebus pavasarinio „Jamam“: prioritetu išlieka saugus apsipirkimas

Plačiau
2021-01-04

Naująja Klaipėdos „Akropolio“ vadove tapo Kristina Viskontaitė

Plačiau
2020-12-11

Pirmasis „Burger King“ restoranas Lietuvoje atidaromas Vilniaus „Akropolyje“

Plačiau
2020-10-29

Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ diegiama papildoma įranga, skirta dažniausiai liečiamų paviršių dezinfekcijai

Plačiau
2020-10-22

Naujuoju „Akropolis Group“ vadovu paskirtas M. Dargužis

Plačiau
2020-10-14

„Citadele“ bankas „Akropolio“ grupės įmonei „Aido turtas“ skolina 38 mln. eurų

Plačiau
2020-09-16

„Akropolių“ rezultatai po karantino: pirkėjai grįžta, parduotuvių apyvarta atsitiesė

Plačiau
2020-08-27

„Akropolis Group“ investuoja į papildomas saugumo priemones, pasitelks UV spindulius

Plačiau
2020-06-04

Rygos prekybos ir pramogų centre „Akropole“ jau apsilankė 10 mln. lankytojų

Plačiau
2020-05-28

Pirmieji „Burger King“ restoranai Lietuvoje ir Latvijoje atsidarys Vilniaus „Akropolyje“ bei Rygos „Akropole“

Plačiau
2020-05-25

Klaipėdos „Akropolyje“ – dvi „Aprangos“ grupės naujienos ir atnaujintas „Telia“ salonas

Plačiau
2020-05-22

Paskirtas naujas UAB „Akropolis Group“ vadovas

Plačiau
2020-05-15

Investicijos Rygoje „Akropolio“ įmonių grupės apyvartą 2019 m. augino 25 proc.

Plačiau
2020-05-13

„Akropolių“ reklamines kampanijas Lietuvoje ir Latvijoje kurs agentūra „Not Perfect Companies“

Plačiau
2020-03-06

Klaipėdos „Akropolyje“ – nauji prekiniai ženklai ir atsinaujinančios erdvės

Plačiau
2020-02-25

Pokyčiai „Vilniaus prekybos“ grupėje

Plačiau
2020-02-19

Atsinaujinęs „Akropolis Group“ planuoja spartų nuomininkų apyvartos augimą

Plačiau
2020-02-14

Vilniaus „Akropolyje“ atidaryta naujausia „iDeal“ parduotuvė

Plačiau
2020-01-06

Naujo „Akropolio“ Vilniuje vizija: multifunkcinis kompleksas su koncertų sale ir poilsio zonomis.

Plačiau